Đây sẽ là điều vô cùng khó khăn nếu tình hình nợ xấu của MSB không được cải thiện, khó được NHNN chấp thuận cho tăng trưởng trần tín dụng cho những năm tiếp theo…

p/Tỷ lệ nợ xấup/của MaritimeBank qua các năm.

Tỷ lệ nợ xấu của MaritimeBank qua các năm.

Nợ mất vốn dâng cao

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong kỳ của MSB đạt 310 tỷ đồng, giảm 36% so cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm mạnh 72% xuống còn 53 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của MSB tăng đáng kể 14% lên mức 435 tỷ đồng. MSB đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước chi phí dự phòng) 34 tỷ đồng, giảm tới 90% so với Quý 1/2016. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng trong Quý 1/2017 chiếm đến 65 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước nên MSB báo lỗ hơn 31 tỷ đồng (Quý 1/2016 lãi sau thuế 131 tỷ đồng).

Như vậy, tính đến cuối Quý 1/2017, cho vay khách hàng của MSB đạt 33.263 tỷ đồng, giảm 5.3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng chiếm 35,4%, ngành xây dựng chiếm 8%...
Khoản mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng cho vay khách hàng với 40.000 tỷ đồng (dự phòng gần 920 tỷ đồng). Trong đó, mệnh giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành là 8.873 tỷ đồng (dự phòng 837 tỷ đồng). Ngân hàng cũng mạnh tay đầu tư cho chứng khoán 1.150 tỷ đồng (9,79% vốn) vào ngân hàng Quân đội (MBB), 469 tỷ đồng (3,99%) vào ngân hàng PVcomBank, 389 tỷ đồng (3.31%) vào ngân hàng PGBank.
Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của MSB đạt 92.606 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 26%. Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng giảm 9%, xuống 57,5 nghìn tỷ đồng.

7015
tỷ đồng là số nợ xấu mà MSB đạt mục tiêu phải xử lý được trong năm nay.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2016 đạt 1.907 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro trong năm 2016 cũng tăng cao gấp 3,3 lần lên 1.743 tỷ đông năm 2016 kéo lợi nhuận sụt giảm. Tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank cuối năm 2016 ở mức 2,17%. Trong năm, ngân hàng đã sử dụng dự phòng 521 tỷ đồng để xử lý rủi ro. Nhận tài sản đảm bảo thay thế nghĩa vụ trả nợ 241,6 tỷ đồng.

Riêng bán nợ xấu cho VAMC trong năm 2016 là 517,6 tỷ đồng. Bán nợ xấu cho tổ chức, cá nhân khác là 543,1 tỷ đồng. Thu nợ xấu từ khách hàng là 377 tỷ đồng. Thu nhập do thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro 586,7 tỷ đồng.

Ngoài việc nợ xấu tăng vọt, trên thị trường OTC giá cổ phiếu của ngân hàng này rất thấp. Tính phiên ngày 7/6/2016 giá cổ phiếu MSB đang giao dịch ở mức 3900 - 4000 đồng/cổ phiếu. Được biết các tổ chức như Tập đoàn VNPT đã tổ chức thoái vốn tại MSB, nhưng bán không ai mua mặc dù đã được các hãng kiểm toán lớn như AASC tổ chức định giá nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao để các tổ chức thoái vốn dễ dàng…
Tính đến cuối năm 2016, Maritime Bank hiện còn sở hữu cổ phần của 3 tổ chức tín dụng là MBBank, PGBank và PVcomBank. Trong đó tỷ lệ sở hữu tại PGBank trên 5%, chưa kể cổ phiếu DongABank nhận gán xiết nợ.

Mục tiêu xử lý hơn 7.000 tỷ đồng nợ xấu

Hiện MSB có hai Cty trực thuộc là Cty Tài Chính TNHH MTV MSB và Cty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác tài sản MSB.

MSB FC có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tổng tài sản thời điểm 31/12/2016 đạt 597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với năm 2015. Sau hơn một năm kể từ ngày được mua lại, Cty vẫn chưa triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ được NHNN phê duyệt.

Cty AMC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến 31/12/2016 đạt 1.727 tỷ đồng, hoạt động chính là quản lý và cho thuê văn phòng. Năm 2016, Cty tiếp tục ghi nhận lỗ thuần hoạt động kinh doanh cao hơn năm trước 5,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng giảm và chi phí dự phòng tăng cao.

Trong năm 2017, MSB dự kiến nâng tổng tài sản lên 106.640 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14%; vốn huy động từ thị trường 1 và trái phiếu tăng xấp xỉ 17%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến 165 tỷ đồng. Đáng chú ý là tỷ lệ cổ tức 2017 ở mức 5%. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cổ đông của ngân hàng sau 5 năm ngân hàng không chia cổ tức. Đặc biệt, năm 2017, Maritime Bank đặt ra mục tiêu xử lý được 7015 tỷ đồng (nợ rủi ro, nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC) và đến 31/12/2017 duy trì nợ xấu ở mức dưới 3%.

Ông Nguyễn Trí Hải-Chuyên viên kiểm toán AVA cho rằng, đây là những thách thức không nhỏ khi mà ngân hàng này xử lý 7000 tỷ đồng trong bối cảnh nguồn lực có hạn và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ngân hàng. Việc xử lý nợ xấu ngoài nỗ lực bản thân thì đòi hỏi toàn hệ thống chứ không riêng gì MSB.

Bài toán quản trị

Bình luận về việc nợ xấu tăng vọt và nợ có khả năng mất vốn của MSB, các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, việc tăng, giảm trái chiều trong tỷ lệ nợ xấu phản ánh bức tranh phân hóa trong tiến trình xử lý nợ xấu cũng như khả năng quản trị chất lượng tài sản giữa các ngân hàng trong hệ thống. Điều này cho thấy khả năng quản trị của MaritimeBank có vấn đề. Nếu không quản trị tốt để nợ xấu tăng, khả năng ngân hàng này khó được NHNN cấp mức trần tăng trưởng tín dụng trong năm 2017…

Vấn đề xử lý nợ xấu là một trong những vấn đề nóng nhất trong thời gian gần đây và được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Theo NHNN, tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý của toàn hệ thống các ngân hàng chiếm 5,8% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế; nếu tính cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu thì tỷ lệ này sẽ là 10,08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế…

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết, đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để NHNN xem xét cấp mức trần tăng trưởng tín dụng trong năm cho từng ngân hàng. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, “ MaritimeBank không nên đánh đổi sự an toàn của hệ thống để chạy theo tăng trưởng tín dụng “nóng”, nhất là trong bối cảnh nợ xấu vẫn đang là gánh nặng của ngân hàng này”…

Bạn đang đọc bài viết MSB xử lý nợ xấu cách nào? tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,